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OPENERP CRM应该拓展的报表



  • 正式阐释CRM拓展前,首先说下客户对信息化系统的潜在需求.所谓潜在需求是指客户大多数时候不会直接提出来,但需要实施公司满足的需求.
    信息系统必须体现管理思想,满足企业三个层面的潜在需求.
    第一个层面 战略层(企业决策层):
    战略项目和企业关键业绩点的多维统计功能.该项功能最好能够达到抽丝剥茧后体现出相关业绩点的关联关系.
    第二个层面 战术层(企业各业务单元负责人):
    1、需要在流程中体现相关业务单元的制约、协作关系,且流程要简洁高效。
    2、业务单元数据分析,需要实时跟踪其关键业绩指标的变化,以满足其及时调整战术的需要。
    第三个层面 战斗层(系统的数据采集点):
    这个层面的工作相对单一、工作量大,所以数据采集要尽量简单、明了、易懂。

    下面切入正题
    OPENERP的CRM在战术层上的功能略显单薄,管理思想没有体现出来。个人认为需要关注如下几个点内容:
    1、营销渠道的绩效。
    2、不同客户类别的绩效。
    3、新增客户的绩效。
    4、老客户的绩效。
    如上几点可以通过几类报表实现
    1、营销渠道下新增客户的分布、成交分布、客户类别分布。
    2、新增客户 、客户成交总额、首次和二次成交 随时间的动态分布报表。
    3、商机各阶段平均时间报表。

    如上报表应该可以和产品及其分类关联



  • 正式阐释CRM拓展前,首先说下客户对信息化系统的潜在需求.所谓潜在需求是指客户大多数时候不会直接提出来,但需要实施公司满足的需求.
    信息系统必须体现管理思想,满足企业三个层面的潜在需求.
    第一个层面 战略层(企业决策层):
    战略项目和企业关键业绩点的多维统计功能.该项功能最好能够达到抽丝剥茧后体现出相关业绩点的关联关系.
    第二个层面 战术层(企业各业务单元负责人):
    1、需要在流程中体现相关业务单元的制约、协作关系,且流程要简洁高效。
    2、业务单元数据分析,需要实时跟踪其关键业绩指标的变化,以满足其及时调整战术的需要。
    第三个层面 战斗层(系统的数据采集点):
    这个层面的工作相对单一、工作量大,所以数据采集要尽量简单、明了、易懂。

    下面切入正题
    OPENERP的CRM在战术层上的功能略显单薄,管理思想没有体现出来。个人认为需要关注如下几个点内容:
    1、营销渠道的绩效。
    2、不同客户类别的绩效。
    3、新增客户的绩效。
    4、老客户的绩效。
    如上几点可以通过几类报表实现
    1、营销渠道下新增客户的分布、成交分布、客户类别分布。
    2、新增客户 、客户成交总额、首次和二次成交 随时间的动态分布报表。
    3、商机各阶段平均时间报表。

    如上报表应该可以和产品及其分类关联



  • 同意!CRM 能帮老板赚钱的,其他都是帮老板省钱。

    当然不止报表部分,功能性也应该增强。



  • 讲得不错,

    期待有进展



  • mark一下,很好的思路


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