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新手提问:关于crm和销售的模块



  • 按照我个人的理解,crm和销售模块是紧密相关的。crm的目的是为了拓展新客户,稳定老客户。但是最终应该在销售订单体现出来。
    但是我看了oe的crm模块和销售模块,他们的功能是 已经很强,但是没有发现他们的联系。
    还有就是opportunity的 win是不是 可以理解为 获得sale_order?

    [[i] 本帖最后由 mihi 于 2010-4-24 10:24 编辑 [/i]]



  • 按照我个人的理解,crm和销售模块是紧密相关的。crm的目的是为了拓展新客户,稳定老客户。但是最终应该在销售订单体现出来。
    但是我看了oe的crm模块和销售模块,他们的功能是 已经很强,但是没有发现他们的联系。
    还有就是opportunity的 win是不是 可以理解为 获得sale_order?

    [[i] 本帖最后由 mihi 于 2010-4-24 10:24 编辑 [/i]]



  • 我的理解,OE的Sale模块实际上是纯粹的销售事务处理,也就是说,记录销售相关的物品移动和财务增减信息。OE的销售是,客户已达成明确的购买意向后的事务处理。在和客户达成明确的成交意向前的处理,不是sale的事情,是CRM的管辖范围。
    进入sale的处理,我想有这么几种情况,一是固定客户,当他们需要采购时,总是会给我们下订单的那类客户。二是新客户,他们来自客服部、营销部、市场部、业务拓展部等部门。其他部门经过和客户的反复沟通,达成明确意向后,转由sale负责销售事务处理。CRM适用于这里说的“其他部门”。
    所以,很多小的项目型公司,他们“打单”和单子的成交(销售)处理都是同一个人,这种公司销售和“打单”不分,所以OE不太适合于他们。实际上,此类公司存在的一个很大的问题是,客户资源“私人化”。大些的公司,通常是打单人打下单子后,立即交给销售部(或销售部内部的一个小组)进行事务处理。“打单”很大程度上是“私人”行为,但成交后的处理是公司统一的销售部处理,单子和客户信息进入公司数据库,这就很大程度上避免了“客户资源私人化”。
    负责sale的事务处理和负责“打单”的一个明显区别是,前者拿固定工资,后者拿浮动工资(提成)。

    [[i] 本帖最后由 NewZN 于 2010-4-27 22:26 编辑 [/i]]



  • CRM.case的最后一个action就是转为报价

    就是你想要的吧



  • 谢谢楼上的两位。老肖说的比较清楚!
    wjf说的简单。都是我要的。


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