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OpenERP操作使用方法快速入门



  • 很久没发帖了,本帖打算讲一讲OpenERP的UI操作的一般风格,让新手和希望快速了解OpenERP的人能在10分钟之内,对OpenERP的操作使用方法有个基本的了解。<br /><br />[size=14pt][b]一、 企业业务操作一般模式[/b][/size]<br />企业业务林林总总,各式各样。客服人员接听电话,调用客户资料,记录客户问题;销售人员填写或处理销售订单;办公人员查看待办事项,汇报或通知相关人员事情进展情况;等等。<br />但是,细想起来,大多数业务处理的一般模式是,新建或查询业务对象信息,处理业务,在业务对象中记录业务处理情况。不同业务,涉及的业务对象各不相同,但处理步骤基本上是一样的,即查询、处理、记录结果。例如,客服人员接到客户投诉电话后,如果是新的投诉,需要填写一张空白投诉单,如果是老的投诉,需要立即找出原始投诉单,然后,记录客户的抱怨,或者向客户解释处理方法和处理结果,平息客户的抱怨。销售人员的业务处理模式也是一样的,新建或调用原始订单,处理之,在订单中记录新的处理结果。<br />OpenERP的功能很多,全世界各地的开发人员,目前已经开发了500多个功能模块。OpenERP的标准模块中,也有100多个。标准模块中包括企业的采购、销售、库存管理、生产、财务、人事、CRM客户关系管理、项目管理、文档管理、在线拍卖等等众多功能。但是,每一项基本业务处理,都是遵循“查询、处理、记录结果”的基本模式,因而,不同功能,UI风格高度一致,操作方法非常相似。明白了这个模式,对OpenERP的操作使用方法就可以一通百通!<br /><br />[size=14pt][b]二、 OpenERP的业务操作模式[/b][/size]<br />    对每一项基本业务操作,OpenERP的操作模式都是,从OpenERP的首页点击业务菜单,进入业务对象查询画面,查询并选择业务象,进入业务对象详细信息编辑画面,查看或编辑业务对象详细信息。<br />    例如,销售订单处理业务,第一步,从首页菜单进入销售订单查询画面,选择订单,进入订单详细画面,编辑处理订单。下面,以销售订单处理业务,介绍OpenERP操作界面的一般风格。<br />1) 首页菜单<br />进入OpenERP的首页,看到的是主菜单画面。主菜单画面的最左边是大菜单项,每一个功能模块在此栏中都会有一个对应的菜单项。如销售处理模块,有一个“销售管理(Sale Management)”菜单项。点击大菜单项,右边出现该菜单项中的子菜单,每一个子菜单对应着一个基本业务处理功能。如“New Quotation(新建报价单)”创建一张新销售订单。 <br />[attach=1]<br /><br />2) 业务对象查询画面<br />每一个基本业务菜单,点击以后进入该业务对应的业务对象查询画面。销售处理业务对应的业务对象是销售订单。<br /> [attach=2]<br /><br />OpenERP的查询画面结构都是一样的,从上至下依次是,快捷菜单栏,视图切换栏,业务对象查询栏,最右边是“关联操作”栏。<br />[list]<br />[li]快捷菜单:此行中,可以自定义一些常用业务功能。如果每一个业务操作都要从首页点击进去,使用中会比较繁琐,因而,每个人都可以将自己常用的业务功能定义于此处。这样在任何画面上都可以随时点击该快捷菜单使用该项业务功能。点击该栏右边的“ADD”即可增加快捷菜单。[/li]<br />[li]视图切换:OpenERP中,每一个业务对象都有查询(Search)、表单(Form)、日历(Calendar)、甘特图(Gantt)、统计图(Graph)、业务过程(Process)六个视图。关于这个六个视图的详细介绍参见下文。业务对象查询画面就是“查询(Search)”视图。[/li]<br />[li]业务对象查询栏:此栏中,可以输入各种条件查询想要的业务对象。Basic Search可以输入最常用的查询条件,Advanced Search可以输入更复杂的条件。查询条件下面的按钮依次是“查询(Filter)”、“删除(Delete)”、“编辑(Edit)”、“新建(New)”。输入条件,点击“查询(Filter)”按钮,查询结果将出现在画面下面的明细行上。“删除(Delete)”按钮用于删除选择的业务对象,“编辑(Edit)”按钮用于进入编辑画面编辑选中的业务对象,“新建(New)”新建一个新的业务对象。[/li]<br />[li]关联操作:关联操作在画面的右边,是和本画面的业务对象有关联的其它业务功能。常见的有“报表(Report)”、“操作(Actions)”、“链接(Links)”、“附件(Attachments)”。“报表(Report)”就是打印件,和该业务对象有关的一切需要打印出来的表格、文档等,都出现在“报表(Report)”下面。例如,销售订单,通常需要打印销售订单,然后传真给客户签字确认,此画面中的“Quotation/Order”就是打印销售订单。点击“Quotation/Order”会生成包含选中的销售订单业务对象的PDF格式的销售订单。“操作(Actions)”通常是基于当前业务对象,创建别的业务对象。如本画面中的“Make Invoices”是基于当前销售订单创建对应的财务凭证,点击“Make Invoices”会创建一个财务凭证对象,并跳到财务凭证编辑画面。关于“链接(Links)”、“附件(Attach)”,将在后文介绍。[/li][/list] <br /><br />3) 业务对象详细信息编辑<br />业务对象详细信息编辑画面其实就是业务对象的“表单(Form)”视图。在这个画面上,基本结构和前述的查询画面相同,也包括快捷菜单栏,视图切换栏,关联操作等栏目,不过业务对象查询栏换成了业务对象编辑栏。不同的是,视图切换栏的右边增加了几个小图标,这几个小图标依次是,附件、翻译、日志、帮助。下面介绍一下这几个小图标的用处。<br />[list] [li]附件:OpenERP的每个业务对象都可以带一些附件,这些附件可以是你上传的,也可能是系统自动生成的。例如,销售订单,你可以把客户原始订货的文档或者Email作为附件上传到相应的销售订单业务对象上。又如,系统打印的销售订单对应的财务凭证,前面说过,OpenERP的打印件都是PDF文档,OpenERP会把该PDF的财务凭证作为附件添加到销售订单上。这样,如果下次客户再来索要凭证,就可以从附件中打印一模一样的凭证给客户了。[/li]<br />[li]翻译:OpenERP支持各种语言,如果界面上有未翻译或翻译不当的术语,点击这个图标可以进入翻译画面,翻译当前界面上的术语。经过中文OpenERP论坛的支持,目前OpenERP的常见模块都已经翻译成了中文。[/li]<br />[li]日志:OpenERP的每一个业务对象都有对象ID、创建时间、修改时间、创建人、修改人。点击日志图标即可查看这几项信息。通常,这个功能只对系统维护或审计人员有用。[/li][/list]<br />[attach=3] <br /><br />本画面右边的关联操作中,出现了“附件(Attachments)”栏。下面介绍下关联操作中的“链接(Links)”、“附件(Attachments)”两个栏目。“链接(Links)”用于查看和当前业务对象相关的其它业务对象,点击它将跳到其它业务对象的查询画面。例如,在客户信息编辑画面上,可以看到“案件(Case)”链接,点击可以查看与当前客户有关的所有投诉案件。“链接(Links)”和“操作(Actions)”的不同之处在于,“操作(Actions)”通常是新建其它对象,点击它会跳到其它对象的编辑画面,而“链接(Links)”是查询关联的其它对象,点击它跳到其它对象的查询画面。“附件(Attachments)”栏,如果当前对象有附件,该栏下会显示当前对象的所有附件,点击可以下载附件。<br /><br />[size=14pt][b]三、 OpenERP的六种视图介绍[/b][/size]<br />挖坑,内容慢慢填。



  • 很久没发帖了,本帖打算讲一讲OpenERP的UI操作的一般风格,让新手和希望快速了解OpenERP的人能在10分钟之内,对OpenERP的操作使用方法有个基本的了解。<br /><br />[size=14pt][b]一、 企业业务操作一般模式[/b][/size]<br />企业业务林林总总,各式各样。客服人员接听电话,调用客户资料,记录客户问题;销售人员填写或处理销售订单;办公人员查看待办事项,汇报或通知相关人员事情进展情况;等等。<br />但是,细想起来,大多数业务处理的一般模式是,新建或查询业务对象信息,处理业务,在业务对象中记录业务处理情况。不同业务,涉及的业务对象各不相同,但处理步骤基本上是一样的,即查询、处理、记录结果。例如,客服人员接到客户投诉电话后,如果是新的投诉,需要填写一张空白投诉单,如果是老的投诉,需要立即找出原始投诉单,然后,记录客户的抱怨,或者向客户解释处理方法和处理结果,平息客户的抱怨。销售人员的业务处理模式也是一样的,新建或调用原始订单,处理之,在订单中记录新的处理结果。<br />OpenERP的功能很多,全世界各地的开发人员,目前已经开发了500多个功能模块。OpenERP的标准模块中,也有100多个。标准模块中包括企业的采购、销售、库存管理、生产、财务、人事、CRM客户关系管理、项目管理、文档管理、在线拍卖等等众多功能。但是,每一项基本业务处理,都是遵循“查询、处理、记录结果”的基本模式,因而,不同功能,UI风格高度一致,操作方法非常相似。明白了这个模式,对OpenERP的操作使用方法就可以一通百通!<br /><br />[size=14pt][b]二、 OpenERP的业务操作模式[/b][/size]<br />    对每一项基本业务操作,OpenERP的操作模式都是,从OpenERP的首页点击业务菜单,进入业务对象查询画面,查询并选择业务象,进入业务对象详细信息编辑画面,查看或编辑业务对象详细信息。<br />    例如,销售订单处理业务,第一步,从首页菜单进入销售订单查询画面,选择订单,进入订单详细画面,编辑处理订单。下面,以销售订单处理业务,介绍OpenERP操作界面的一般风格。<br />1) 首页菜单<br />进入OpenERP的首页,看到的是主菜单画面。主菜单画面的最左边是大菜单项,每一个功能模块在此栏中都会有一个对应的菜单项。如销售处理模块,有一个“销售管理(Sale Management)”菜单项。点击大菜单项,右边出现该菜单项中的子菜单,每一个子菜单对应着一个基本业务处理功能。如“New Quotation(新建报价单)”创建一张新销售订单。 <br />[attach=1]<br /><br />2) 业务对象查询画面<br />每一个基本业务菜单,点击以后进入该业务对应的业务对象查询画面。销售处理业务对应的业务对象是销售订单。<br /> [attach=2]<br /><br />OpenERP的查询画面结构都是一样的,从上至下依次是,快捷菜单栏,视图切换栏,业务对象查询栏,最右边是“关联操作”栏。<br />[list]<br />[li]快捷菜单:此行中,可以自定义一些常用业务功能。如果每一个业务操作都要从首页点击进去,使用中会比较繁琐,因而,每个人都可以将自己常用的业务功能定义于此处。这样在任何画面上都可以随时点击该快捷菜单使用该项业务功能。点击该栏右边的“ADD”即可增加快捷菜单。[/li]<br />[li]视图切换:OpenERP中,每一个业务对象都有查询(Search)、表单(Form)、日历(Calendar)、甘特图(Gantt)、统计图(Graph)、业务过程(Process)六个视图。关于这个六个视图的详细介绍参见下文。业务对象查询画面就是“查询(Search)”视图。[/li]<br />[li]业务对象查询栏:此栏中,可以输入各种条件查询想要的业务对象。Basic Search可以输入最常用的查询条件,Advanced Search可以输入更复杂的条件。查询条件下面的按钮依次是“查询(Filter)”、“删除(Delete)”、“编辑(Edit)”、“新建(New)”。输入条件,点击“查询(Filter)”按钮,查询结果将出现在画面下面的明细行上。“删除(Delete)”按钮用于删除选择的业务对象,“编辑(Edit)”按钮用于进入编辑画面编辑选中的业务对象,“新建(New)”新建一个新的业务对象。[/li]<br />[li]关联操作:关联操作在画面的右边,是和本画面的业务对象有关联的其它业务功能。常见的有“报表(Report)”、“操作(Actions)”、“链接(Links)”、“附件(Attachments)”。“报表(Report)”就是打印件,和该业务对象有关的一切需要打印出来的表格、文档等,都出现在“报表(Report)”下面。例如,销售订单,通常需要打印销售订单,然后传真给客户签字确认,此画面中的“Quotation/Order”就是打印销售订单。点击“Quotation/Order”会生成包含选中的销售订单业务对象的PDF格式的销售订单。“操作(Actions)”通常是基于当前业务对象,创建别的业务对象。如本画面中的“Make Invoices”是基于当前销售订单创建对应的财务凭证,点击“Make Invoices”会创建一个财务凭证对象,并跳到财务凭证编辑画面。关于“链接(Links)”、“附件(Attach)”,将在后文介绍。[/li][/list] <br /><br />3) 业务对象详细信息编辑<br />业务对象详细信息编辑画面其实就是业务对象的“表单(Form)”视图。在这个画面上,基本结构和前述的查询画面相同,也包括快捷菜单栏,视图切换栏,关联操作等栏目,不过业务对象查询栏换成了业务对象编辑栏。不同的是,视图切换栏的右边增加了几个小图标,这几个小图标依次是,附件、翻译、日志、帮助。下面介绍一下这几个小图标的用处。<br />[list] [li]附件:OpenERP的每个业务对象都可以带一些附件,这些附件可以是你上传的,也可能是系统自动生成的。例如,销售订单,你可以把客户原始订货的文档或者Email作为附件上传到相应的销售订单业务对象上。又如,系统打印的销售订单对应的财务凭证,前面说过,OpenERP的打印件都是PDF文档,OpenERP会把该PDF的财务凭证作为附件添加到销售订单上。这样,如果下次客户再来索要凭证,就可以从附件中打印一模一样的凭证给客户了。[/li]<br />[li]翻译:OpenERP支持各种语言,如果界面上有未翻译或翻译不当的术语,点击这个图标可以进入翻译画面,翻译当前界面上的术语。经过中文OpenERP论坛的支持,目前OpenERP的常见模块都已经翻译成了中文。[/li]<br />[li]日志:OpenERP的每一个业务对象都有对象ID、创建时间、修改时间、创建人、修改人。点击日志图标即可查看这几项信息。通常,这个功能只对系统维护或审计人员有用。[/li][/list]<br />[attach=3] <br /><br />本画面右边的关联操作中,出现了“附件(Attachments)”栏。下面介绍下关联操作中的“链接(Links)”、“附件(Attachments)”两个栏目。“链接(Links)”用于查看和当前业务对象相关的其它业务对象,点击它将跳到其它业务对象的查询画面。例如,在客户信息编辑画面上,可以看到“案件(Case)”链接,点击可以查看与当前客户有关的所有投诉案件。“链接(Links)”和“操作(Actions)”的不同之处在于,“操作(Actions)”通常是新建其它对象,点击它会跳到其它对象的编辑画面,而“链接(Links)”是查询关联的其它对象,点击它跳到其它对象的查询画面。“附件(Attachments)”栏,如果当前对象有附件,该栏下会显示当前对象的所有附件,点击可以下载附件。<br /><br />[size=14pt][b]三、 OpenERP的六种视图介绍[/b][/size]<br />挖坑,内容慢慢填。



  • 此帖必火,广告位招租



  • 搬个板凳等楼主



  • :D :D! 老肖辛苦了!



  • 我也来观火也好啊,中国人喜欢热闹





  • 首页占位.....



  • 看完学了不少啊,谢谢!



  • 标记!



  • 挖了坑你踏马倒是填啊



  • 6789各版的视图有些地方都已经不一样了.


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