odoo外贸行业-商贸类进销存需求说明文档模板

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odoo是一套强大的系统，其全球化平台的设计思路在处理贸易过程中多币种、多语言、多公司主体、全流程跟单等复杂需求时，有天生的功能优势。广州尚鹏在国内外贸易管理、供应链、进销存管理有一套成熟方案，以下需求及功能即是以该方案为基础，相关模板可联系我司获取。

如果您的企业也是这种类型，请参考此模板完成您的具体需求，我们会根据您的需求提供相应的报价及落地方案。
本文访问地址
http://www.sunpop.cn/odoo_for_import_export_solution_statement_of_work_scm_sow

功能总览

主要模块清单

销售模块
采购模块
客户、供应商及联系人管理
库存管理
会计模块
数据管理/自有主机部署
整体流程：

一、销售模块

1.销售流程：

2.销售流程说明：

分析客户需求，由销售部门创建报价单，发送至采购部进行询价，发送审批确认后发回至销售部门，由销售员发送报价单至客户邮箱或打印送至客户。报价单确认后生成销售订单，取消此报价单则只做记录。发送销售单至采购部，进入采购流程，采购订单上的货物。货物到达后进行检验、拍照入库。

   注：

销售部门在创建报价单时，可以查看此产品库存是否足够，以及产品的历史报价；当库存足够时，采购部可以不用生成采购单； 根据报价单中的产品信息自动生成询价单，每个产品至少询价三个供应商

          在系统销售表单下放添加一个文本域，将此文本域的信息在导出或发送的时候添加到订单下方；或者是设定模板，可自定义创建文字内容，通过下拉列表进行可创建编辑，选中时文本域出现设定好的内容，并且可以直接在文本域中更改；

          审核规则：可以对销售人员设定审核额度，当报价单的金额达到设定的值时，需要boss对此订单进行审核，修改销售订单时也需要审核。

功能：

表单编辑 报价单、销售订单可以进行编辑更改，编辑更改操作需要记录详情
附件管理 报价单转为销售订单后，可以上传多个附件进行保存在此订单中，查询时可查看附件
货期提醒 根据货期设定发货提醒时间，可以自定义时间
订单关联 一个销售订单可以关联多个采购订单
多选操作 选取多张订单进行操作，导出、打印、审批等等
收款提醒/开发票提醒 根据客户付款方式设定提醒时间，提醒销售人员进行开发票以及收款，可以自定义提醒时间
项目进度 用于查看/提示订单或项目是否完成、当前的状态；可以手动设定任务进度；
项目进度类型：1.一般类型，2.预付金，3.交货付款，4.验收类型

根据付款方式，有不同的项目进度；

项目进度可手动分为多阶段提醒；

订单审核 审核规则：
销售人员未设定金额则默认需要审核

对销售人员设定审核额度，订单金额达到设定值时需要审核

已确认的订单进行修改之后需要审核

自动询价 销售部门进行报价时，查找报价单中的产品，然后自动发送询价邮件到产品的供应商，每个产品最少询价三个供应商
工作统计 汇总销售的报价单，销售订单，以此来查看销售人员的工作效率
可进行分类汇总查看：

1.根据订单类型进行筛选查看

2.根据时间段进行筛选查看

3.根据销售订单是否已完成或正在进行筛选查看

请列出多种筛选条件·，并统计出应收账、已收账、未收账以及开票情况

可以导出筛选的数据

信息栏：带*号的为可创建编辑

*订单类型 工程单、备件单
*客户付款方式 1.全款支付；
2.预付30%，发货前付清余款；

3.月结；

4.按比例付款（1:6:2:1/3:3:3:1），比例不固定；

5.验收合格后，支付90%的款，质保期满后付款；

6.分期付款

  3.销售流程所需模板：

工程类报价单： 电力报价单： 备件报价单：

二、采购模块

  1.采购流程：

2.采购流程说明：

由采购部门创建询价单，询价单分为国内询价单、国外询价单；供应商报价后，由采购部进行判断，确认后发送至上级审批，上级审批通过后返回至采购部。采购部与供应商进行签订合同，双方盖章确认后，采购进行填写付款单进行付款申请，付款申请发送至会计、boss进行审核，最后由出纳进行付款。付款后，供应商进行发货并提供发票；货到后进行拍照验收，货物没问题则进行入库，有问题则进行退换货；

功能：

附件管理 询价单转为采购订单时，采购订单可以保存多个附件
订单关联 询价单，采购订单与报价单、销售订单相关联
单据模板翻译 由于有国外的供应商，在发送或导出询价单、采购订单时，将单据文字翻译为英文。国外的询价单据格式也不一样，详细请看模板；
若不能在线翻译则获取产品的英文名称和型号规格

货期提醒 根据采购订单中的货期，货期到的前三天进行提醒，货期少于三天的提前一天提醒；
多选操作 选取多张订单进行操作导出、打印、审批等等，批量订单进行付款申请
询价对比 创建询价单后可同时发送个多个供应商，通过导入供应商的报价来对比，筛选出最优价格，也可手动选定供应商报价，导入的供应商报价保留；
付款方式 1.全款支付；
2.预付30%，发货前付清余款；

3.月结；

4.按比例付款（1:6:2:1/3:3:3:1），比例不固定；

5.验收合格后，支付90%的款，质保期满后付款；

6.分期付款

自动询价 销售部门进行报价时，查找报价单中的产品，然后自动发送询价邮件到产品的供应商，每个产品最少询价三个供应商
对比询价 通过导入供应商询价，返回给销售人员询价详情，并显示最优报价
返回的信息：

工作汇总 汇总采购部门的询价单、采购订单，用来查看工作人员的工作效率
1.可以根据采购订单、询价单进行查看；

2.可以根据是否已完成进行查看；

3.根据发票的情况进行查看；

请列出多种筛选条件，统计出应付帐、已付帐、待付帐以及开票情况

筛选的数据可以导出

发票提醒 当付款达到90%时，15天内发票没有录入需要提醒此单据的工作人员
3.采购流程所需模板：

通用询价单： 国外询价单：
三、联系人管理

根据odoo现有的联系人管理，可以创建公司，公司下的联系人，也可以创建单独的客户或者供应商。

创建客户：信息字段

公司名称、预收余额、应收余额、客户状态、备注、银行账号、联系人、联系电话、公司电话、联系地址、邮编、简称，职位，可以选择默认付款方式：1.全款支付；2.预付30%，发货前付清余款；3.月结；4.按比例付款（1:6:2:1/3:3:3:1），比例不固定；5.验收合格后，支付90%的款，质保期满后付款；6.分期付款（可编辑创建）；

创建供应商：信息字段

公司名称、银行账号、联系电话、联系人、联系地址、邮编、增值税税率、简称、备注、邮箱，可以选择默认付款方式：1.全款支付；2.预付30%，发货前付清余款；3.月结；4.按比例付款（1:6:2:1/3:3:3:1），比例不固定；5.验收合格后，支付90%的款，质保期满后付款；6.分期付款（可编辑创建）

功能：

客户关联相关的报价单、销售订单、发票等信息

供应商关联相关的询价单、采购订单、发票等信息

客户、供应商所在公司以标签的形式显示，可添加多个标签。与客户、供应商的订单来往能根据所在公司进行查找。

客户或供应商的字段是否可以由管理员进行编辑创建？

电话提醒：

根据通话记录，提醒销售人员，哪些客户/供应商没有长时间进行联系。

四、库存管理

1.入库流程：

库存与销售订单、采购订单相关联，可手动调整库存信息；

根据采购订单进行产品入库管理。货物到达时确认货物为订单上的货物，并对货物进行拍照保存。

收货结束后，没有发票的为暂估入库/估价入库，生成暂估入库单、记账凭证。有发票的货物为采购入库，生成记账凭证。当暂估入库的货物收到发票时，生成记账凭证，将暂估入库单冲红。

注：库存管理也需要附件管理，货物入库时需要拍照保存至系统中。系统能否做到连接电脑的外接拍照设备，直接拍照保存？

2.出库流程：

由销售部通知仓库进行发货，仓库选取货物，生成出库单，送货给客户。仓库也可以选取销售订单自行出库

出库单上添加快递单号：快递单号能否直接扫描录入？

3.催发票：

未收到发票的订单可以进行统计导出，交由采购部进行催发票

4.库存盘点：

生成当前库存所有产品的表格，此表格可导出。

具有，品牌、型号规格、当前库存、实际库存

5.库存所需模板：

入库单模板：

3.产品信息

产品信息字段：

成本价、销售价、品牌、代码、名称、产品类型、型号规格、基本单位、助记码、产地、单价、数量、英文注释、供应商信息。

产品报价：

当对产品进行询价之后，产品信息有有效询价与历史询价。询价信息有效期为一个月，超出一个月为历史报价，询价可以填入产品的成本价

产品信息字段能否自定义编辑添加？

五、财务模块（应收应付）

  1.付款流程说明

1.审核由采购部门发起的付款申请单，审核通过后发送至boss审核，不通过则返回申请人；

2.汇总发票：对未提供发票的采购单进行统计，发送至采购部门。采购部进行催发票；

3.销售发票：业务员勾选相应的订单生成开票申请，下推到财务，财务开票，开好后关联生成发票，发票能生成记账凭证。

功能：

自动更新汇率 由于有国外的订单，每月的汇率会发生改变，每月初自动获取银行发布的汇率，这个月的国外订单汇率都为此汇率，汇率可以手动更改；汇率会发生改变，所以哪月中的订单上，汇率与哪月相同；，例：五月的订单，订单上的汇率与5月的汇率相同；六月的订单，订单上的汇率与六月的汇率相同；
相关单据

付款申请单（支付证明单）：

六、数据管理/自主数据库

批量导入联系人数据、供应商数据、订单数据、账单信息、财务信息；

信息库：

公司数据库：

客户数据库：

供应商数据：

同一个产品，客户与供应商或者公司的产品型号不一致，导致在送货时，由于型号的不一致，虽然是同一个产品，但是客户仓库不进行入库。所以希望可以对不同公司还有本公司的产品型号信息都进行保存，在打印/导出出库单时可以根据产品的型号，对应客户产品的型号进行自动切换，这样就不会出现型号不一致的情况。

制定一个数据库保存公司产品型号规格等信息，供应商一个，客户一个，由于客户、供应商有多个，需要用户可以手动添加数据库

七、权限设定（一期暂时简化）

1.销售权限分类：

A）审核：当前销售流程只有一个审核流程，为方便以后管理，需要设定工作人员的上级为审核人员

B）客户管理权限