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    分享:OpenERP不进行二次开发的情况下,导出含订单明细的excel对账单

    Odoo 开发与实施交流
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    • 卓忆
      卓忆 最后由 编辑

      卓忆原创分享:Odoo导出OpenERP不进行二次开发的情况下,生成含订单明细的对账单

      在OpenERP中,默认对账单是电子发票生成之后,才生成的,

      去对应客户 Payment Follow-up中查看,

      不过实际情况:可能发票还没给客户之前,就需要先和客户对账了。

      您可以有几种方案,

      1:OpenERP中的电子发票并不是真实发票,所以您大可在OpenERP中先生成发票,不过如果客户要退货,生成发票之后,或者送货之后,可能就无法取消订单,只能走一遍系统 比较冗长的 退货流程(这个会在后期陆续介绍)

      2:直接利用系统导出excel对账单,您可以选择带明细和不带明细的两种方式,

      本文着重介绍方案2

      如图:

      第一步:销售订单 中 搜索 输入 客户名称 的关键字[color=red][size=14pt]并选择这些订单[/size][/color]
      [attachimg=7]


      (注意,订单状态不同,在OpenERP中,是以不同的颜色来区分的(您也可以自定义自己的颜色)

      第二步:选择更多,点导出
      [attachimg=10]


      第3步, 根据您的需求按 顺序 点添加要导出的字段,并导出,
      [color=red][size=18pt](在确定这些字段就是您需要的字段后,您可以保存字段列表,以备再次使用!)[/size][/color]

      [color=blue][size=14pt]这个导出的目的是导出对账单,并不用于导入,所以可以选择导出所有数据,并导出为excel,

      这样导出的标题是中文的,而导出的字段也可以是其中文名称。[/size][/color]:

      [attachimg=8]

      第4步:修改您的excel(然后发给客户),一般去掉第一列外部id, 最后一行的合计这里,再加个总计就好了(直接粘贴图2中的总计就是了):

      [attachimg=9]

      由于保存了导出的列表,下次导出 选择 之前保存过的

      恬淡

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      • wjfonhand
        wjfonhand 最后由 编辑

        only export selection 这个勾我还是第一次注意到,谢谢卓忆的分享。

        分享个更简单的方案,随便点一个产品进入form,【更多】-【销售订单明细】,然后在右上角的筛选中去掉产品。恩,这是进入销售订单行界面的常见方法之一。
        接下来在右上角筛选条件中直接输入你客户的名称,就筛出来了。

        结果是 【订单号】-【客户】-【说明】-【数量】-【销售员】-【小计】-【状态】-【已开发票】
        这样的列表,比您那个缺了个单价,多了个小计,不过这对excel来说不算问题。
        然后动用osbzr版本里的 web_printscreen,直接导出为excel

        GoodERP -- Odoo China fork

        1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • R
          rogole 最后由 编辑

          标记一下

          1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • digitalsatori
            digitalsatori 管理员 最后由 编辑

            [quote author=Jeff link=topic=16284.msg27651#msg27651 date=1395066733]
            分享个更简单的方案,随便点一个产品进入form,【更多】-【销售订单明细】,然后在右上角的筛选中去掉产品。恩,这是进入销售订单行界面的常见方法之一。
            接下来在右上角筛选条件中直接输入你客户的名称,就筛出来了。
            [/quote]

            原来可以这样找到销售订单行记录 😃 。看来将销售订单行作为一个单独的菜单项还是挺有用的,下面介绍一个不用编程的方法:
            在设置-技术-用户界面-菜单项 下创建一个新的菜单,按下图设置即可得到一个独立的销售订单行的菜单项:

            [attachimg=1]

            效果:

            [attachimg=2]

            【上海先安科技】(tony AT openerp.cn)

            1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • wjfonhand
              wjfonhand 最后由 编辑

              校长好兴致,竟然自定义菜单。

              其实,勾这个就行的:
              [attachimg=1]

              然后菜单就出现在这里啦

              [attachimg=2]

              GoodERP -- Odoo China fork

              1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • digitalsatori
                digitalsatori 管理员 最后由 编辑

                @Jeff 还真是的,以前没注意 😛 ,多谢哈。创建菜单多余了

                @卓忆 感谢每每图文并茂的认真分享,跟认真的人在一起没法不认真啊 😃

                【上海先安科技】(tony AT openerp.cn)

                1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • ieitzyb
                  ieitzyb 最后由 编辑

                  动用osbzr版本里的 web_printscreen,直接导出为excel

                  http://www.OuduPLM.com/ 苏州欧度软件,专注服装行业(鳴謝:37signals,Trello,ProcessON,重庆慧积,上海开阖)

                  1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 若
                    若水 最后由 编辑

                    今天才看到,学习啦

                    1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • Z
                      zzsu 最后由 编辑

                      这样运作是否可行?
                      平时不开Invoice,对账前集中开具,但不“确认生效”,把草稿状态的Invoice发给客户确认。若客户无异议,再“确认生效”。

                      问题是,客户推期(次月入账)的那部分如何处理?

                      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 卓忆
                        卓忆 最后由 编辑

                        odoo中的流程是这样的:
                        系统开发票-系统生成 对应的 会计凭证 ,
                        这样 才会 记录到 对应的 应收 应付。
                        也就是 说,系统 开发票  之后 ,系统 还 自动 做了 记录应收 应付的 动作。

                        现实中,的确是 先和客户对账,然后再开 发票,
                        我们习惯上,也是 线下发票 ,对应线上发票,

                        等 公司里面的人,都知道 系统的发票目的是为了开始 计算 应收款,那么 可能我们就会提前在系统里面生成发票。

                        不过这又带来一个新问题:
                        取消订单,可能 操作就更麻烦些,
                        取消送货(已送货的就要 走完整的退货流程了)
                        取消发票的 动作 我还没操作过,可能先要核销 凭证,再取消发票。

                        恬淡

                        1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • L
                          leqian 最后由 编辑

                          学习学习多谢几位

                          1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • R
                            readme 最后由 编辑

                            真是受教了,多谢几位的分享

                            1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • mrshelly
                              mrshelly 最后由 编辑

                              v8 好象没有效果了吧?

                              1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 卓忆
                                卓忆 最后由 编辑

                                v8,我这个方法和 校长的方法 都可以用 🙂

                                恬淡

                                1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 9
                                  976216342 最后由 编辑

                                  为什么我导出的全是英文

                                  1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • I
                                    its_easy 最后由 编辑

                                    好帖子,一定要mark

                                    1 条回复 最后回复 回复 引用 0
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