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odoo13实现维修、工程、会务等现场服务管理,Field Service



  • 原文地址,更好阅读体验: https://www.sunpop.cn/odoo13_field-service_fsm_fsgo/

    现场服务,是Field Service的直译,通常是指要通过服务团队在现场来交付的服务,它有别于类似Call center的远程服务,所以称之
    
    为现场服务。在我们周边很多行业都有现场服务的需求存在,例如产品、设备的安装、维护、维修等服务场景,多见于一些需要售后服务的业务场景。
    也有很多企业,将发生在“现场”的事务都称之为现场类服务,如会展行业的现场管理、参展注册,再比如工程现场、石油钻井平台、风力发电厂等有大量现场作业人员的环境,所以现场服务是一个概念性的统称,根据不同的行业、场景有着不同的内容。
    

    加强现场服务的管理
    通常现场服务管理是一个任务导向的事务性事件,在拥有大量现场服务人员的团队中,通常要管理现场服务任务的创建、分派、执行、协作、服务资源等内容,使之能够顺利完成, 也可能会与公司的产品、知识库、工具配件等信息关联。

    现场服务和分派管理也称服务传递链管理,就是指用以配置、派遣、调度和管理服务部门、人员和相关资源,负责完成有效率和经济的服务与支持活动。现场服务和任务分派一直具有在生产部门和产品服务支持部门之间提供密切联系的功能,是客户服务的一个重要部分。

    提高现场服务信息化管理水平
    在国内的大型制造业企业中,一般因为大多数现场服务人员都是无法随时使用电脑的,所以现在的现场服务管理软件,例如odoo ,基本上都可以通过手机端或者iPad以及专业移动设备来访问。

    在odoo 13这个版本中,新增了现场服务管理功能,即Field Service模块。下面我们通过实例来介绍一下这个模块的功能。

    1.新建一个现场服务的产品。举例为每小时40元,如实际情况免费则不设置价格。产品类型为服务。注意这个产品的开票策略以及服务跟踪类型。

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    2.在Field Service模块中,新建一个现场服务。内容可以编辑并通过电邮发送给客户。服务可绑定到具体某个产品或者某个订单,以便分析成本。

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    3.【销售订单】功能,开始这个任务,如果是计费的现场服务,此时可以为该服务新建销售订单。 如果有使用计费的零部件,也可以添加进该SO.

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    4.也可以为该服务直接添加使用的产品,在完成服务后。系统会自动生成销售单,包含了全部时间和使用零件。
    这个界面十分友好,可以像pos,电商网站一样增加需要的物料

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    5.现场服务记录可添加附件。例如客户签字确认的单据等 。

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    6.现场服务的员工分派,计划用时等 ,都可以在项目中规划。

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    现场服务和任务分派正从单一的后台功能转向一个紧密整合后台和前台服务系统的企业系统。现场服务和任务分派的应用须与客户服务请求的创建整合起来,同时在一定程度上与销售和营销系统整合起来。现场服务和任务分派系统既用来增加销售收入、降低人工和部件成本、提高劳动生产率,也可以降低劳动消耗,增加客户满意度和忠诚度。在odoo 13中新增了这一功能,必将使企业服务流程更为完善。


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